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BREC Capital Markets

Service · 01

Transaction structurée

La transaction structurée organise la cession d'un actif selon un processus maîtrisé, conçu pour mettre les acquéreurs en concurrence et conduire l'opération jusqu'à son terme.

À la différence d'une simple mise en relation, chaque étape, de la préparation à la signature, est pilotée pour révéler la pleine valeur de l'actif tout en gardant le contrôle du calendrier et de la confidentialité.

Processus

  1. 01Mandat & stratégie
  2. 02Préparation
  3. 03Market sounding
  4. 04Mise en concurrence
  5. 05Offres & sélection
  6. 06Négociation & due diligence
  7. 07Signing & closing

Formats

Les formats concurrentiels

Selon la nature de l'actif, le calendrier et le degré de confidentialité recherché, le processus concurrentiel prend deux formes.

A

Appel d'offres sur invitation

Un panel d'acquéreurs sélectionnés est invité à remettre directement une offre ferme. Un calendrier court : la concurrence, sans la longueur d'un processus complet.

B

Appel d'offres en deux tours

Offres indicatives, puis présélection et accès à la data room, enfin offres fermes. La concurrence la plus poussée, pour les actifs à forte profondeur de demande.

Strictement confidentiel

Diffusion soumise à accord de confidentialité

Information memorandum

Référence du dossier
—
Date d'émission
—
Classe d'actif
Résidentiel de rendement
Localisation
—
Type d'opération
Asset deal

[ Photographie de l'actif ]

Le présent document est strictement confidentiel et destiné au seul usage de son destinataire autorisé.

BREC Capital Markets SA — Rue du Rhône 17, 1204 GenèveConfidentiel
Illustration — page de garde type

Information memorandum

Le document de référence de l'opération

L'information memorandum est le document de référence remis aux acquéreurs qualifiés après accord de confidentialité. Il présente l'actif, son état locatif et ses caractéristiques avec la rigueur attendue par les investisseurs institutionnels.

Sa qualité conditionne le sérieux des offres reçues : un dossier complet et analytique permet d'évaluer l'opération en confiance et soutient la valeur dans la négociation. Nous le construisons selon les standards du capital markets : analyse financière, état locatif détaillé, données de marché et thèse d'investissement.

Contact

Engager un échange confidentiel

Cession, acquisition ou réflexion stratégique : chaque échange est traité de manière confidentielle.

Adresse
Rue du Rhône 17, 1204 Genève
Téléphone
+41 22 503 33 97